crm系统怎么用

发布网友 发布时间：2022-04-20 04:43

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热心网友 时间：2023-09-03 02:41

热心网友 时间：2023-09-03 02:42

对于“crm系统怎么用”这一问题，以下回答，供你参考！

一、CRM系统怎么用？

1、首先，点击网页右上角免费注册，登陆织信后台。

2、创建团队，进入工作台，然后找到“应用市场”点击进入。

3、搜索你想要的应用模板，比如你需要CRM客户管理方面，就搜索“客户”，它会有相应的模板显示出来，进入后，点击一键安装即可。

二、CRM系统怎么用及其系统功能介绍

1、客户信息：

用户可以在【客户信息】模块中，创建客户。可以编辑包含客户编号、名称、公司信息、联系人在内的各种相关信息等。

【表格视图】系统提供的表格视图可以方便使用者快速获取客户相关信息。（如下图）

通过左侧的过滤器，可以设置多种条件针对客户进行筛选。

2、订单信息：

用户可以在【订单信息】模块中，创建订单。可以编辑包含订单状态、结算方式、*等在内的各种相关信息等，部分字段关联客户信息与产品信息即可自动生成数据。（如下图）

3、产品信息：

用户可以在【产品信息】模块中，创建产品。可以编辑包含产品名称、规格、产品*、产品照片等在内的各种相关信息等。（如下图）

【卡片视图】系统提供的卡片视图可以方便使用者更直观了解相关信息。（如下图）

4、客户资料：

CRM系统为使用者提供了云盘功能，为使用者提供云端文件管理，使用者可以通过文件分类，权限设定，为不同的成员开放对应的文档资料。同时，该模块也支持word、excel等Office文件的在线编辑。（如下图）

5、数据分析

用户可任意自定义不同维度的统计卡⽚，大大方便使用者全⾯掌握*度数据情况。（如下图）

合理并且有效地运用CRM系统，不仅可以让我们工作井然有序地进行，还能最大程度保证工作目标的达成。我推荐yong 织信INFORMAT，它内置了100+的应用模板，覆盖CRM客户管理、项目管理、人事管理、企业服务、个人及组织等多个应用场景。成为企业开启数字化转型的重要引擎。