CRM系统包括哪些功能?

发布网友 发布时间：2022-04-20 04:20

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热心网友 时间：2022-05-23 15:44

请用一个WORD文档将以下的内容写下来
1. 什么是CRM?
客户关系管理系统

CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

2. CRM的目的?
系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况

3. CRM有多少张表?表的细节(填写到CRM数据库表结构.xls中即可)
4. CRM有哪些模块?
本系统分营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块。

5. 表与表之间是什么关系?

权限管理:
在管理信息中 管理者信息表（sys_user）引用了权限表（sys_role）外键（usr_ role_id）(一对一关系)
权限表（sys_role）跟 权力表（sys_right）通过中间表（sys_role_right）连接
（多对多关系）
营销管理:
客户计划中 客户计划表（sal_plan ）引用了 销售机会表（sal_chance）外键(pla_chc_id) (一对多关系)

客户管理：
客户信息中 以客户信息表（cst_customer）为核心 ，分别被以下表引用：
分配表(cst_service)外键（svr_cust_no） (一对一关系),
联系人表(cst_linkman) 外键（svr_cust_no） (一对多关系),
历史记录表(cst_activity) 外键（svr_cust_no） (一对多关系),
客户流失表(cst_lost ) 外键（svr_cust_no） (一对一关系)

销售系统数据：
在客户历史记录中
历史订单表（orders_line）外键（ord_prod_id）引用 商品表（proct）
（一对多关系）
历史订单表（orders_line）外键（ord_order_id）引用 订单记录（orders）
（一对多关系）
库存表（storage）外键（stk_ prod_id）引用 商品表（proct）
（一对一关系）

6. 每个模块对应哪些表?

营销管理:营销机会表(sal_chance),营销计划表(sal_plan)
客户管理:cst_customer(客户信息表),cst_linkman(联系人表),cst_activity(交往记录表),cst_lost(客户流失表)
服务管理:cst_service(客户服务表)
统计报表:
基础数据:bas_dict(数据字典表)

权限管理:系统用户表：sys_user,系统角色表：sys_role,权限表：sys_right,角色权限表：sys_role_right

7. 每个模块的作用是什么?

营销管理:包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理
A 销售机会管理
销售主管和客户经理备注具有销售机会的客户信息
销售主管把具有销售机会的客户分配给相对应的客户经理
B客户开发计划
由每个接手的客户经理对每一个具有销售机会的客户制定相对应的计划在按照计划执行最好得到执行结果

客户管理:客户信息管理和客户流失管理
A客户信息管理
客户历史订单记录管理
客户历史交往记录管理
客户联系人记录管理
B客户流失管理
1.对徘徊在流失边缘的客户进行一系列措施

服务管理:服务创建，服务分配，服务处理，服务反馈，服务归档
A服务创建
1．由客户经理来根据客户的意见来创建一条服务
B服务分配
1．根据不同的客户服务需求由销售主管分配合适的客户经理来满足客户
C服务处理
根据客户不同的服务，负责人进行不同的处理方法
D服务反馈
处理客户服务后，根据客户的满意程度来反馈
E 服务归档

统计报表:客户贡献分析，客户构成分析，客户服务分析，客户流失分析
A 客户贡献分析
1．主要分析客户的对本公司消费
B客户构成分析
1．主要分析不同等级的客户所占的数量
C 客户服务分析
主要分析客户服务中相同服务次数统计
D服务流失分析
主要分析客户流失原因

基础数据:数据字典管理，查询产品信息，查询库存
权限管理:
系统管理员：
管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。

销售主管：
对客户服务进行分配。
创建销售机会。
对销售机会进行指派。
对特定销售机会制定客户开发计划。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。

客户经理：
维护负责的客户信息。
接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。

8. 项目的整体的业务流程是什么?
销售主管 和 客户经理 有 创建销售机会

9. 有多少个角色?
系统管理员：
销售主管：
客户经理：
高管：

10.每个角色能操作哪些模块?
系统管理员：
管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。

销售主管：
对客户服务进行分配。
创建销售机会。
对销售机会进行指派。
对特定销售机会制定客户开发计划。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。

客户经理：
维护负责的客户信息。
接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。

高管：
审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。

热心网友 时间：2022-05-23 15:44

观辰CRM基本功能展示：
基础功能
自定义工作流、自定义表单、自定义编号规则、权限设置、报表引擎、组织结构（部门、职位、职员、职务、自定义组、组织结构图）、公告通知、在线消息、SMS短信（网关）、在线人员、机构、个人、企业基本信息、修改密码、权限设置、BBS论坛栏目设置、公告新闻栏目设置（选配）、分类字典设置、导数据...
秘书桌面
桌面工作台、我未完成的工作（精准时间预警）、仪表盘、工作流（发起工作流、待办流程、工作流实例）、日程（月/周/日视图）、日常办公检视、资金费用检视、资金账户检视、万年日历、世界时钟、科学计算器...
交流沟通
BBS论坛、电子邮件、内部邮件、通讯录、集成短信猫（选配）...
计划任务
计划（年/季/月/周/日计划、子计划）、任务、任务日志、报告、计划明细与任务双向同步、发言/点评/评分、统计分析...
知识文档
自定义知识文档栏目、文档版本管理...
Office文档控件
第三方付费工具（选配）：可支持web方式编辑、浏览Office系列文档，并直接保存至服务器端...
行政后勤
设备维保、物品管理（采购/入库/领用/借用/使用）、物件收发、后勤服务、来访接待、来电处理、历史事件、印章使用、统计分析...
客户管理
客户、渠道客户、供应商、联系人、联系人决策树、联系人工作变动、客户互动、客户关系人脉网、客户关怀、会员积分、统计分析...
电话销售
电话营销、潜在客户池、客户分派、电话联系、联系效果、联系客户时间间隔曲线、可集成CallCenter、统计分析...
市场活动
营销计划、活动预算、后勤资源、邀请工作、来宾签到、监控复核、时间管理、活动报告、资料文档、合作伙伴协同、费用报销、目标及考核、后续跟进服务...
线索跟单
线索商机、确认跟单、商务阶段、自定义操作阶段、自定义客户机会分级、客户关系维护、确认完款、中止/重启/完成跟单、竞争管理、统计分析...
询/报价
客户询价、销售报价、采购询价、供应商报价、明细表模式、简捷模式、报价前核价...
订单管理
销售订单、采购订单、订单明细、订单审批、历史订单、订单统计、简捷模式订单...
合同管理
销售合同（条款、明细、word模板、打印模板）、采购合同（条款、明细、word模板、打印模板）...
服务管理
来电记录、服务记录、业务咨询、技术支持、投诉建议、服务回访、统计分析...
业务结算
销售收款、销售退货付款、采购付款、采购退货收款、统计分析...
*管理
销项*（*购买、*领用、开票/红冲/作废）、进项*...
资金费用
非业务收款、非业务付款、报销、预支、预收、预支还款、预收还款、出纳管理、统计分析...
资金账户
资金账户、电子账簿、现金流统计分析...
往来账务
客户应收、供应商应付、应收调整、应付调整、客户期初（应收/已收/预收余额/待开票额）、供应商期初（应付/已付/预付余额/待收*额）...
固定资产管理
固定资产编制/减少、折旧...
项目管理
项目预算、项目决算、人力派工、项目历程、时间进度、项目阶段、项目审批、项目报告、项目文档、项目物资、项目收支、项目收款自动化、项目付款自动化、财务分析、项目统计...
客户端应用
可为客户、渠道、供应商等外部伙伴开通登录系统与内部职员进行业务信息互动（如在线询报价、下订单、查询关联自身的业务数据、交流反馈等）应用的操作员账号...
考勤管理
常白班/轮班班次班组设置、按月/日/任意时段排班、考勤登记、弹性考勤、补考勤、考勤台账、休假、调休、加班、加点、外出、差旅、补班、代班、集成考勤机（选配）、考勤统计...
薪酬管理
自定义薪酬帐套/项目、社保、商保、工龄工资、个调税公式、个税起征点、加班/缺勤/休假计/扣薪系数、月标准上班天数、薪酬计划与发放、联动考勤数据、联动绩效/考评数据、薪酬计算、薪酬发放、员工自助查询薪酬明细、薪酬凭证打印、薪酬统计...
考评管理
内勤/全员360度考评：领导考评、同事互评、自我考评、客户伙伴考评、自定义考评项目、自定义考评问卷、考评记录、权重/分值设置、统计分析、考评奖金...

热心网友 时间：2022-05-23 15:45

付费内容限时免费查看回答CRM系统的主要功能：日程管理、潜在客户管理、产品管理、报价单、订单管理、*管理等等。

日程管理：将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。

潜在客户管理：在从挖掘潜在客户到完成交易的过程中最优化潜在客户群，有效管理销售潜在客户并优化在销售和营销部门之间，分配潜在客户对成功销售至关重要。

产品管理：将企业的某一部分（可能是产品、产品线、服务、品牌、细分等）视为一个虚拟公司所做的企业管理，目标是要实现长期的顾客满意及竞争优势。

报价单：主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。

订单管理：客户关系管理的有效延伸，能更好的把个性化、差异化服务有机的融入到客户管理中去，能推动经济效益和客户满意度的提升。

*管理：税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。

建立客户公海，批量管理信息

孵化商机，促进规范签单

建立合同库，提升合同回款率

统一客户、商机、合同情况

热心网友 时间：2022-05-23 15:45

一班包括营销、客户信息、销售、销售团队管理，合约等管理功能。