crm系统里怎么进行用户和权限设置？

发布网友 发布时间：2022-04-20 04:20

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热心网友 时间：2023-07-24 10:26

权限，是保障企业稳定运作的一个很重要的因素。一个企业如果权限不明确，将可能导致企业的效率低下，企业的管理混乱，甚至企业无法很好的运作。

权限管理是crm客户管理系统中重要的一环。下面，我们来看一下设置用户和权限的操作步骤：

组织结构

在【系统设置】->【用户和权限】->【组织架构管理】中，组织架构分为部门和岗位，创建完整的组织架构，需要先添加部门，然后在部门下添加岗位，最后在岗位中添加系统用户并授权。

用户管理

用户管理主要为组织架构中添加的系统用户信息，用户可以在组织架构中添加，也可以在用户管理中直接添加。用户信息添加完成之后，用户需要登录系统对账号进行激活，未激活的账号是无法被分配工作信息的。

若员工离职，crm也可对员工执行“停用”操作，账号被停用之后，则不能再登录系统。（注：针对误操作或一些别的原因停用的账号，可再次启用）

热心网友 时间：2023-07-24 10:26

步骤/操作方法

第一步：新增操作员

打开CRM系统，鼠标点击“系统设置”-“权限设置”，接着会弹出“权限设置”窗口，如图：

在上面这个窗口中“部门名称”下面的空白处，点击鼠标右键，然后在弹出的下拉列菜单中选择“新增操作员”，如图

填写好部门、用户名以及操作权租之后，点击“确定”按钮，就可以完成操作员新建工作。

同样通过点击鼠标右键弹出的下拉列表中选择“编辑操作员”、“删除操作员”、“修改密码”，就可以完成相应的编辑、删除以及修改密码操作。

第二步：设置操作权限组

操作权限组中分为“资料编辑”、“日常维护及其它”两个主要部分，而“编辑资料”又划分为四部分，分别是：“读取”、“新增”、“编辑”、“删除”；只要选中左边权限组下面的部门，然后分别点击读取、新增、编辑、删除，分别将将给予的功能上打勾即可。如图：

“日常维护及其它”的设置操作类似与“资料编辑”的操作。如图：

第三步：设置查询权限组

在左边的权限组中选择需要设置的权限组之后，右边会出现一个列表，这个列表是所选权限组所可以查询的用户。点击鼠标右键，然后选择“编辑查询权限组”，如图

选择“编辑查询权限组”之后，会弹出“编辑查询权限组”窗口，如下图，选中左边的用户，然后点击红色圈位置的向右箭头，那么用户就会移到右边的窗口，然后点击确定按钮，就可以完成 查询权限设置操作。

热心网友 时间：2023-07-24 10:27

在【系统设置】->【用户和权限】->【组织架构管理】中，组织架构分为部门和岗位，创建完整的组织架构，需要先添加部门，然后在部门下添加岗位，最后在岗位中添加系统用户并授权。

在部门管理中，点击设置，可以新建下级部门，编辑和删除现有部门，编辑部门时，可以移动现有部门所在的位置。

热心网友 时间：2023-07-24 10:28

cr，他们是怎么设置应付全县的我个人估计，可以在设置里面打开看一看，应该是由，设置的权限设置。