客户关系管理系统crm基本功能应包括哪些

发布网友 发布时间：2022-04-20 04:20

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热心网友 时间：2023-07-02 00:38

请用一个WORD文档将以下的内容写下来
1. 什么是CRM?
客户关系管理系统

CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

2. CRM的目的?
系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况

3. CRM有多少张表?表的细节(填写到CRM数据库表结构.xls中即可)
4. CRM有哪些模块?
本系统分营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块。

5. 表与表之间是什么关系?

权限管理:
在管理信息中 管理者信息表（sys_user）引用了权限表（sys_role）外键（usr_ role_id）(一对一关系)
权限表（sys_role）跟 权力表（sys_right）通过中间表（sys_role_right）连接
（多对多关系）
营销管理:
客户计划中 客户计划表（sal_plan ）引用了 销售机会表（sal_chance）外键(pla_chc_id) (一对多关系)

客户管理：
客户信息中 以客户信息表（cst_customer）为核心 ，分别被以下表引用：
分配表(cst_service)外键（svr_cust_no） (一对一关系),
联系人表(cst_linkman) 外键（svr_cust_no） (一对多关系),
历史记录表(cst_activity) 外键（svr_cust_no） (一对多关系),
客户流失表(cst_lost ) 外键（svr_cust_no） (一对一关系)

销售系统数据：
在客户历史记录中
历史订单表（orders_line）外键（ord_prod_id）引用 商品表（proct）
（一对多关系）
历史订单表（orders_line）外键（ord_order_id）引用 订单记录（orders）
（一对多关系）
库存表（storage）外键（stk_ prod_id）引用 商品表（proct）
（一对一关系）

6. 每个模块对应哪些表?

营销管理:营销机会表(sal_chance),营销计划表(sal_plan)
客户管理:cst_customer(客户信息表),cst_linkman(联系人表),cst_activity(交往记录表),cst_lost(客户流失表)
服务管理:cst_service(客户服务表)
统计报表:
基础数据:bas_dict(数据字典表)

权限管理:系统用户表：sys_user,系统角色表：sys_role,权限表：sys_right,角色权限表：sys_role_right

7. 每个模块的作用是什么?

营销管理:包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理
A 销售机会管理
销售主管和客户经理备注具有销售机会的客户信息
销售主管把具有销售机会的客户分配给相对应的客户经理
B客户开发计划
由每个接手的客户经理对每一个具有销售机会的客户制定相对应的计划在按照计划执行最好得到执行结果

客户管理:客户信息管理和客户流失管理
A客户信息管理
客户历史订单记录管理
客户历史交往记录管理
客户联系人记录管理
B客户流失管理
1.对徘徊在流失边缘的客户进行一系列措施

服务管理:服务创建，服务分配，服务处理，服务反馈，服务归档
A服务创建
1．由客户经理来根据客户的意见来创建一条服务
B服务分配
1．根据不同的客户服务需求由销售主管分配合适的客户经理来满足客户
C服务处理
根据客户不同的服务，负责人进行不同的处理方法
D服务反馈
处理客户服务后，根据客户的满意程度来反馈
E 服务归档

统计报表:客户贡献分析，客户构成分析，客户服务分析，客户流失分析
A 客户贡献分析
1．主要分析客户的对本公司消费
B客户构成分析
1．主要分析不同等级的客户所占的数量
C 客户服务分析
主要分析客户服务中相同服务次数统计
D服务流失分析
主要分析客户流失原因

基础数据:数据字典管理，查询产品信息，查询库存
权限管理:
系统管理员：
管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。

销售主管：
对客户服务进行分配。
创建销售机会。
对销售机会进行指派。
对特定销售机会制定客户开发计划。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。

客户经理：
维护负责的客户信息。
接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。

8. 项目的整体的业务流程是什么?
销售主管 和 客户经理 有 创建销售机会

9. 有多少个角色?
系统管理员：
销售主管：
客户经理：
高管：

10.每个角色能操作哪些模块?
系统管理员：
管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。

销售主管：
对客户服务进行分配。
创建销售机会。
对销售机会进行指派。
对特定销售机会制定客户开发计划。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。

客户经理：
维护负责的客户信息。
接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。

高管：
审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。

热心网友 时间：2023-07-02 00:39

1、客户管理
全维度分类精细管理，视图直观永久保存。

客户：按需自定义标签，全维度视图直观；
附近客户：快速查看附近客户，提高拜访效率；
公海客户：按规则将长期无跟进客户放入，统筹分配，提升客户活跃度；
客户查重：支持名称和号码查重，避免抢单。
等等

2、跟进管理
销售行为实时记录，逻辑严谨清晰透明

跟进记录：客户拜访情况详细记录，清晰可查
访客计划：支持批量制定拜访计划，实时提醒

3、机会管理
销售过程精准管控，业务状态实时跟进

销售机会：业务阶段自定义，过程实时跟踪
重点机会：星级标注重点项目，增加关注度促进转化

4、订单管理
合同信息流程管理，回款关联记录清晰

合同订单：自定义企业合同记录字段，统一直观
回款管理：回款记录智能关联，实收未收数据清晰

5、销售自动化
业务提醒按自定义条件自动推送，提高销售效率

6、数据分析
数据统计*直观，及时分析促进决策

数据看板：首页*数据统计，实时清晰
统计报表：业绩、客户跟进、销售漏斗等数据实时统计分析
智能报表：自定义选择所需报表内容，直接导出

7、进销存管理
进销存完美衔接，流程化操作对接简易

采购管理：采购合同及付款流程操作，快速对接
库存管理：入库出库直接管理，盘点调拨实时更新

8、销售协同
业务协同规范管理，日常推进简明高效

审批：按需设定线上销售业务审批，规范高效
签到：销售外勤清晰可查，实地签到
工作报告：销售数据自动统计，方便高效
等等

热心网友 时间：2023-07-02 00:39

客户关系管理系统也叫CRM系统，其功能主要包括客户管理、销售过程管理、销售管理、团队管理、BI、外勤等功能。一套适合的CRM能够帮助业务员提高业绩，从而帮助企业提高有效的利润。

热心网友 时间：2023-07-02 00:40

不同的CRM所针对的领域不同，功能自然有些差异。就我上家公司用的雅智捷导购动力而言，它能够提供导购的在线培训，使得培养一个合格的导购的时间减少，成本降低。同时还提供即时会员沟通、关怀，针对会员进行智能推荐。他们家还支持个性化定制，可以去雅智捷官网了解一下~