crm一般具备哪些功能？求详细功能表？

发布网友 发布时间：2022-04-20 02:29

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热心网友 时间：2023-06-21 20:02

crm系统的功能包含了：权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。
主要的作用：
一、从领导角度来看：
1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。
2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。
3)可直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。
5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；
6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。
7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：
1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。
3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；
4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。
5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。
6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。
7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

热心网友 时间：2023-06-21 20:02

CRM系统的功能是根据其两个用途来设计的，一是拓展客户，二是维护客户关系增加二次收益。开拓客户方面包括管理客户背景和需求等信息、进行客户获取的计划安排、跟踪业务进展，这有利于提高客户拓展的成功率；增加二次收益主要是利用完整的客户往来和交易历史记录，根据这些信息做好客户维护和二次销售工作，就能够实现留住客户或增加客户盈利的目标。所以，CRM系统必须的功能包括客户信息管理、联系人管理、往来历史查询、会谈记录、交易历史和金额、项目进展状况等。从价格和实用性、易用性看，“业务本”不错，这是一款在线CRM系统。

热心网友 时间：2023-06-21 20:03

付费内容限时免费查看回答CRM系统的主要功能：日程管理、潜在客户管理、产品管理、报价单、订单管理、*管理等等。

日程管理：将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。

潜在客户管理：在从挖掘潜在客户到完成交易的过程中最优化潜在客户群，有效管理销售潜在客户并优化在销售和营销部门之间，分配潜在客户对成功销售至关重要。

产品管理：将企业的某一部分（可能是产品、产品线、服务、品牌、细分等）视为一个虚拟公司所做的企业管理，目标是要实现长期的顾客满意及竞争优势。

报价单：主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。

订单管理：客户关系管理的有效延伸，能更好的把个性化、差异化服务有机的融入到客户管理中去，能推动经济效益和客户满意度的提升。

*管理：税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。

建立客户公海，批量管理信息

孵化商机，促进规范签单

建立合同库，提升合同回款率

统一客户、商机、合同情况

热心网友 时间：2023-06-21 20:03

客户关系管理系统，简单来说就是管理企业于客户之间的关系。客户营销的过程无非是拉新、留存、促活、转化，如果能用数字化软件，掌握每个阶段的智能营销密码，是不是方便很多？
我们通常所指的CRM就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。您可以了解一下C2P工业云，这是一款提供数字化企业一站式解决方案的系统。有54个功能模块，可以满足绝大多数不同行业、不同类型企业的需求。针对拓客方面，工业云的网站功能很简单，可以拖拽式快速自主建站，自带seo营销功能，帮您智能引流；同时工业云CRM模块的“线索”功能可以通过填写在线表单转化客户线索、邮箱收件转化为客户线索、网站访客获客、CRM库手动创建等多种方式系统化归整客户信息，并可自动分析成交率，聊天记录以及来往文件记录系统永久保存；工业云的签单过程也处处体现着智能化，报价单模板、在线签单、在线付款等功能不仅提升了签单效率，也提升了签单体验感；C2P工业云系统化的为你整理客户信息，潜在客户，签约客户，已丢弃客户都帮您在线记录。
一个好的CRM系统功能特征是具有很强的适应性，它会随着你的企业发展壮大，并提供灵活性以满足你企业的当前和未来需求，其中包括多种模块，部门间数据互通，能够无缝和你的ERP、财务系统、人事管理系统等集成，从而确保你的不浪费时间，更好开展你的业务。
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